100家中國(guó)制造企業(yè)調(diào)查：困難日子過(guò)去了嗎？
http://www.df-120.com今年前5月，宏觀經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。作為微觀主體的企業(yè)是什么感受？困難的日子過(guò)去了嗎？
記者近日前往江蘇省的蘇州和無(wú)錫、湖北省的武漢和宜昌、四川省的成都和德陽(yáng)，對(duì)3省6市的100多家實(shí)體企業(yè)進(jìn)行了深入調(diào)查。
1 “向下掉”的趨勢(shì)止住了
去年下半年以來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況總體趨穩(wěn)中國(guó)制造 超七成受訪企業(yè)看多今年經(jīng)營(yíng)走勢(shì)
“今年一季度中國(guó)制造 機(jī)床產(chǎn)品訂單排到了10月份企業(yè)調(diào)查，不打款的客戶就得往后排企業(yè)調(diào)查，這種情況從2009年以來(lái)還是第一次出現(xiàn)”
“最困難的時(shí)期基本挺過(guò)來(lái)了”——受訪的多數(shù)企業(yè)認(rèn)為企業(yè)調(diào)查，2016年下半年以來(lái)，經(jīng)營(yíng)狀況總體趨穩(wěn)，實(shí)體企業(yè)的壓力有所減輕。
“總算走出低谷了”，江蘇龍騰光電專案課長(zhǎng)褚俊健感嘆。企業(yè)在2012年虧損8億元，彼時(shí)，“成本高、貸款難、產(chǎn)品賣不出去，全行業(yè)都在虧損”。
此后幾年，雖然龍騰光電千方百計(jì)降成本、拓市場(chǎng)、搞研發(fā)，但經(jīng)營(yíng)困難的狀況并未發(fā)生根本性改變。直至2016年，光伏市場(chǎng)有所回暖，企業(yè)終于打了翻身仗，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4億元，今年利潤(rùn)有望達(dá)到6億元。
東部地區(qū)企業(yè)率先感受到暖意，中西部的部分企業(yè)也有了向好的感覺(jué)。
“2013年前，企業(yè)銷售額年均增速高達(dá)35%，但2013年到2016年，不管投資如何增加，銷售都上不去。今年前4月，銷售額又開(kāi)始快速增長(zhǎng)了，同比增長(zhǎng)20%，明顯比前幾年好。”四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司副總經(jīng)理何頡說(shuō)。
更難得的是，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的一些企業(yè)也有“穩(wěn)住了”“撐過(guò)來(lái)了”的體會(huì)——
“連續(xù)幾年都在虧損線上掙扎，去年微利，今年形勢(shì)會(huì)更好一些，‘向下掉’的趨勢(shì)基本止住了。”四川普什寧江機(jī)床有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)甘凌說(shuō)。
普什寧江機(jī)床從2009年起陷入困境。“整個(gè)機(jī)械行業(yè)都差不多，市場(chǎng)疲軟，惡性競(jìng)爭(zhēng)，不論龍頭企業(yè)還是中小企業(yè)都虧得厲害，老牌的長(zhǎng)沙機(jī)床廠已經(jīng)倒閉，我們算是撐過(guò)來(lái)了”，甘凌說(shuō)，讓企業(yè)感到有希望的是，訂單量上來(lái)了，“今年一季度，幾個(gè)系列的機(jī)床產(chǎn)品都好起來(lái)了，訂單排到了10月份，不打款的客戶就得往后排，這種情況從2009年以來(lái)還是第一次出現(xiàn)。”
回顧過(guò)去一年的經(jīng)營(yíng)狀況，受訪的100多家企業(yè)中有76%的企業(yè)表示營(yíng)收規(guī)模“顯著上升”或“略有上升”。
再看對(duì)2017年的預(yù)測(cè)，超7成的受訪企業(yè)看多經(jīng)營(yíng)走勢(shì)。同時(shí)，超過(guò)一半的受訪企業(yè)透露今年會(huì)“小幅擴(kuò)大投資”。
2 “穩(wěn)住了”不等于“走好了”
企業(yè)還處于比較困難的時(shí)期，還可能有反復(fù)
“玻璃纖維行業(yè)價(jià)格有所回升后，容易造成第二波產(chǎn)能過(guò)剩，很可能今年下半年市場(chǎng)又要下滑”
然而，“穩(wěn)住了”不等于“走好了”。“市場(chǎng)有了起色，不等于會(huì)一直暖下去，還可能有反復(fù)”——多數(shù)受訪企業(yè)持這一觀點(diǎn)。
“現(xiàn)在去杠桿、收資金，首先受沖擊的是實(shí)體經(jīng)濟(jì)。我們對(duì)下半年不太樂(lè)觀，鋼材價(jià)格可能會(huì)下跌。”法爾勝泓昇集團(tuán)副總裁劉禮華說(shuō)。
遠(yuǎn)東智慧能源首席執(zhí)行官蔣華君也認(rèn)為，“企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難還沒(méi)有結(jié)束。”在他看來(lái)，很多產(chǎn)業(yè)深層次的矛盾還沒(méi)有解決，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)還很重。
一些企業(yè)不僅表達(dá)了對(duì)今年下半年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的不確定，對(duì)今后兩年的經(jīng)濟(jì)前景也不敢過(guò)于樂(lè)觀。
“今年的形勢(shì)好于去年，至少不會(huì)虧損，但是明年就不好說(shuō)了”，四川玻纖集團(tuán)有限公司總經(jīng)理韓東說(shuō)。2013年到2016年，四川玻纖連續(xù)4年虧損，去年底明顯感到市場(chǎng)開(kāi)始回暖，今年預(yù)計(jì)盈利8000萬(wàn)元。但韓東對(duì)后勢(shì)有些擔(dān)心，“很可能今年下半年市場(chǎng)又要下滑。玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、需求不足的情況沒(méi)有得到根本改變。價(jià)格有所回升后，去年底許多本該退出的小企業(yè)又活過(guò)來(lái)了，許多新開(kāi)發(fā)的窯爐又要用起來(lái)，容易造成第二波產(chǎn)能過(guò)剩。”
成都佳發(fā)安泰科技股份有限公司副總經(jīng)理文晶則判斷，“困難的日子可能還得有一兩年，政策的制定以及效果的顯現(xiàn)需要一定時(shí)間。”
在受訪的100多家企業(yè)中，11.11%的企業(yè)認(rèn)為“實(shí)體經(jīng)濟(jì)最困難的時(shí)期已經(jīng)完全過(guò)去”，51.52%的企業(yè)認(rèn)為，“實(shí)體經(jīng)濟(jì)最困難的時(shí)期基本過(guò)去，但情況會(huì)有反復(fù)”，還有37.37%的企業(yè)認(rèn)為“困難仍在持續(xù)”。
3 為啥擔(dān)心有反復(fù)
過(guò)剩產(chǎn)能、資金瓶頸、成本壓力，使一些企業(yè)掙扎在生存線上
“論賺錢(qián)，金融排第一，房地產(chǎn)排第二，然后才是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而制造業(yè)又是實(shí)體經(jīng)濟(jì)里最難賺到錢(qián)的”
為何多數(shù)企業(yè)一邊判斷“實(shí)體經(jīng)濟(jì)最困難的時(shí)期基本過(guò)去”，一邊又認(rèn)為“情況會(huì)有反復(fù)”？企業(yè)家的擔(dān)憂主要源于什么？
消化過(guò)剩產(chǎn)能還需要時(shí)間。
湖北宜化集團(tuán)總工程師楊曉勤和三寧化工股份有限公司副總經(jīng)理姚定貴認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩是阻礙化工行業(yè)向好的主要原因。“國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能有8000萬(wàn)噸，實(shí)際上包括出口在內(nèi)對(duì)尿素的需求也就6000多萬(wàn)噸。”“氮肥、磷肥大概都存在1500多萬(wàn)噸過(guò)剩產(chǎn)能，導(dǎo)致低價(jià)傾銷。再加上化肥行業(yè)恢復(fù)征收增值稅、取消優(yōu)惠電價(jià)等因素，去年很多小企業(yè)處于虧損狀態(tài)。”
中船澄西船舶修造有限公司副總經(jīng)理汪前進(jìn)說(shuō)，目前行業(yè)仍存在30%以上的過(guò)剩產(chǎn)能。“造一條船只剩2個(gè)點(diǎn)的毛利。中船工業(yè)這么多下屬企業(yè)，除了少數(shù)跟軍品關(guān)系大的企業(yè)之外，做民船的企業(yè)普遍虧損，壓力較大。”
即便身處新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，甚至行業(yè)領(lǐng)頭羊，也對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)深有感觸。“當(dāng)年咱們是缺芯少屏，2009年液晶屏生產(chǎn)線投產(chǎn)后，企業(yè)年產(chǎn)值一路攀升到近50億元，可是2013年行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格被腰斬，企業(yè)產(chǎn)值一下掉到了十幾億元。”成都一家電子企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，企業(yè)通過(guò)兩三年時(shí)間，從大批量、小批次轉(zhuǎn)向多批次、小批量的市場(chǎng)，產(chǎn)值才實(shí)現(xiàn)回升。
資金瓶頸卡住了企業(yè)命脈。
在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，一些銀行斷貸、抽貸幾乎成為壓垮實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是傳統(tǒng)制造業(yè)的“致命一擊”。調(diào)查中，“解決資金回籠問(wèn)題、貸款收緊問(wèn)題”是企業(yè)認(rèn)為眼下最急需調(diào)整的政策。
“銀行不管你死活，對(duì)于化纖行業(yè)基本‘一刀切’，可是我們?cè)趪?guó)際上都是有話語(yǔ)權(quán)的。”江蘇申久化纖有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理邱國(guó)全說(shuō)，去年企業(yè)頂住壓力，好不容易扭虧為盈，結(jié)果今年一季度，銀行收貸更緊，企業(yè)明顯感到資金壓力。“太倉(cāng)、蘇州的支行、分行都覺(jué)得我們不錯(cuò)，可是它們的上級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)‘一刀切’。其實(shí)，盡管行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，但也有賺錢(qián)的，也有高端產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)區(qū)別對(duì)待。”
需求不振，工業(yè)品價(jià)格還在低位徘徊。
近三成的受訪企業(yè)在為市場(chǎng)需求低迷而煩惱。無(wú)錫透平葉片有限公司副總經(jīng)理王金呂說(shuō)，近年來(lái)客戶壓價(jià)愈演愈烈，主機(jī)廠壓力傳遞導(dǎo)致配套供應(yīng)商的利潤(rùn)越來(lái)越薄，今年西門(mén)子提出降價(jià)20%，阿爾斯通和通用電氣都提出降價(jià)18%—20%。“雖然今年一季度銷售同比增長(zhǎng)15%，是近年來(lái)最好的開(kāi)局，但可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)3至5年，企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)還很嚴(yán)峻。”
最影響制造業(yè)企業(yè)信心的還是“實(shí)業(yè)賺錢(qián)難”。
盡管近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列引導(dǎo)資金流向?qū)崢I(yè)的政策，但企業(yè)普遍反映“脫實(shí)向虛”仍較嚴(yán)重，特別是制造業(yè)企業(yè)面臨虛擬經(jīng)濟(jì)更大的擠壓。
“論賺錢(qián)，金融排第一，房地產(chǎn)排第二，然后才是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而制造業(yè)又是實(shí)體經(jīng)濟(jì)里最難賺到錢(qián)的。”劉禮華說(shuō)。法爾勝在從事特種光纖、機(jī)械制造的同時(shí)，近兩年也開(kāi)始涉足金融領(lǐng)域。他做了個(gè)對(duì)比：融資租賃板塊，僅僅開(kāi)展兩年，總共40個(gè)員工，去年?duì)I收2.5億元；研發(fā)一個(gè)光纖新產(chǎn)品，從研發(fā)到生產(chǎn)再到賺錢(qián)，大約是10年的周期，被市場(chǎng)認(rèn)可了，也很難實(shí)現(xiàn)一年2.5億元的營(yíng)收。
多位企業(yè)負(fù)責(zé)人談到，制造業(yè)具有先期投入大、投資周期長(zhǎng)、利潤(rùn)薄的特點(diǎn)。近幾年金融業(yè)贏利狀況顯著優(yōu)于實(shí)體企業(yè)，在一定程度上形成惡性循環(huán)：資本逐利，越來(lái)越少進(jìn)入到制造業(yè)領(lǐng)域；得不到資金，制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)越來(lái)越困難，生產(chǎn)積極性越來(lái)越低。
“開(kāi)廠不如炒房”，同樣干擾著實(shí)體企業(yè)。有企業(yè)家感慨，開(kāi)一間廠子，審批難、貸款難、拿地難、招人難、贏利難、回款難，處處為難，真不如炒房子省事兒、來(lái)錢(qián)快。“我們會(huì)執(zhí)著于實(shí)業(yè)，但炒房賺錢(qián)快真的打擊大家的積極性。”蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司副總經(jīng)理袁鑫表示。
房?jī)r(jià)快速上漲，還間接推高了制造業(yè)企業(yè)的成本。一方面，資金從制造業(yè)流出，增加了企業(yè)的融資成本。另一方面，房?jī)r(jià)攀升影響企業(yè)的用工成本。袁鑫說(shuō)，蘇州房?jī)r(jià)自2015年以來(lái)幾近翻倍，企業(yè)員工買(mǎi)房的成本高了，這最終會(huì)轉(zhuǎn)嫁到企業(yè)的勞動(dòng)力成本中去。
房?jī)r(jià)上漲也使得一般性制造業(yè)越來(lái)越難以在城市發(fā)展。調(diào)查中記者發(fā)現(xiàn)，大量制造業(yè)企業(yè)近年來(lái)不得不往外搬遷，或搬進(jìn)工業(yè)園區(qū)，或去郊縣，有的干脆遷往其他地方。企業(yè)搬遷除了平添一大筆搬遷成本外，也間接抬高了企業(yè)的用人成本、物流成本。
4 還顧得上謀轉(zhuǎn)型嗎
68.42%的受訪企業(yè)表示困難中仍在“專注轉(zhuǎn)型升級(jí)”
在受訪企業(yè)中，超九成企業(yè)認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新為企業(yè)帶來(lái)了收獲，只有1%的企業(yè)覺(jué)得“效果不明顯”
近幾年國(guó)家一直在鼓勵(lì)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)難題的同時(shí)，企業(yè)是否愿意從轉(zhuǎn)型升級(jí)中謀突破？
調(diào)查中，有68.42%的企業(yè)表示困難中仍在“專注轉(zhuǎn)型升級(jí)”，希望以此實(shí)現(xiàn)突破。這其中，一些企業(yè)已經(jīng)嘗到了轉(zhuǎn)型升級(jí)的甜頭。
技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)破繭成蝶的金鑰匙。
在受訪企業(yè)中，99%的企業(yè)認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新為企業(yè)帶來(lái)了收獲，只有1%的企業(yè)覺(jué)得“效果不明顯”。“研發(fā)新產(chǎn)品不容易，但企業(yè)最終靠創(chuàng)新突出重圍。”成都百裕制藥股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理郭堯堯說(shuō)，公司開(kāi)發(fā)的獨(dú)家產(chǎn)品“銀杏內(nèi)酯注射液”，去年銷售收入達(dá)5.1億元。“2001年開(kāi)始研發(fā)，2012年初才上市，研發(fā)周期長(zhǎng)、投入大，但這一獨(dú)家產(chǎn)品讓企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中堅(jiān)如磐石。”
智能制造成為企業(yè)降本增效的好抓手。
“下大力氣實(shí)施智能制造，傳統(tǒng)行業(yè)才有前途。”宜昌奧力鑄造有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)簡(jiǎn)開(kāi)貴說(shuō)，過(guò)去，鑄造行業(yè)都是傳統(tǒng)工藝，勞動(dòng)密集、又臟又累。2008年開(kāi)始，企業(yè)陸續(xù)投入2億元實(shí)施智能化改造，鑄造車間自動(dòng)化率達(dá)到國(guó)際一流水平，打磨機(jī)器人也于2013年上線，車間工人從2000多人減少到100多人，生產(chǎn)效率和品質(zhì)卻大幅提升，產(chǎn)品供不應(yīng)求。
“互聯(lián)網(wǎng)+”快車給企業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇。
四川施克塞斯科技有限公司總經(jīng)理張彬介紹，企業(yè)2015年前一直從事低端制造，一年生產(chǎn)幾十萬(wàn)個(gè)球泡燈，又累又忙還不賺錢(qián)。去年企業(yè)開(kāi)發(fā)了wifi智能照明，只生產(chǎn)2萬(wàn)只燈就有了500萬(wàn)元左右的營(yíng)業(yè)額。“實(shí)際生產(chǎn)成本差一倍，可售價(jià)卻高了10倍，企業(yè)這次是搭上了‘互聯(lián)網(wǎng)+’的快車！”
共享經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)讓制造業(yè)企業(yè)從中受益。
甘凌感慨，“得感謝共享經(jīng)濟(jì)，共享單車的零件基本就是從我們的滾尺機(jī)床上做出來(lái)的，我們的訂單一下子多得接不過(guò)來(lái)。”
5 轉(zhuǎn)型升級(jí)有多難
有的不知道往哪轉(zhuǎn)，有的苦于“有心無(wú)力”
“引進(jìn)一位高端科研人員，企業(yè)付出百萬(wàn)年薪，最終科研人員拿到手的只有55萬(wàn)元左右，稅太高了”
轉(zhuǎn)型升級(jí)，道理都會(huì)講，但知易行難。
往哪兒轉(zhuǎn)？許多企業(yè)表示，在轉(zhuǎn)型過(guò)程中“自己根本不知道腳該往哪里伸”。
調(diào)查中記者發(fā)現(xiàn)，制造業(yè)企業(yè)通常把“轉(zhuǎn)型”和“升級(jí)”做不同的理解，認(rèn)為“轉(zhuǎn)型”一定程度上要跨界，“升級(jí)”則是在原有產(chǎn)業(yè)鏈上向中高端邁進(jìn)。
不少企業(yè)對(duì)“轉(zhuǎn)型”持保留態(tài)度。“轉(zhuǎn)型就好比‘這山看著那山高’，但‘那山’究竟怎么樣也說(shuō)不清。很可能翻山越嶺到了‘那山’，發(fā)現(xiàn)同樣很困難。”江蘇昆山科森科技股份有限公司總經(jīng)理瞿李平說(shuō)。一些企業(yè)家表示，企業(yè)固守原有產(chǎn)業(yè)，并不是不想突破，而是擔(dān)心貿(mào)然行動(dòng)會(huì)“死得更快”。“一眼望去能賺錢(qián)的領(lǐng)域，等你跑過(guò)去時(shí)可能早就擠滿人、沒(méi)得賺了。”
更多的企業(yè)致力于“升級(jí)”，并認(rèn)為這是“中國(guó)制造”的必由之路。在江蘇調(diào)查時(shí)，多位企業(yè)家表示，市場(chǎng)需求已從中低端走向中高端，制造業(yè)企業(yè)正努力往產(chǎn)業(yè)鏈高端走，只不過(guò)這不是一步能夠跨過(guò)去的。
找準(zhǔn)了方向，企業(yè)又常常面臨“心有余而力不足”的難題，“低端的沒(méi)錢(qián)賺，高端的還做不了，正是青黃不接的時(shí)候”。
技術(shù)突破難。四川豪特電氣有限公司看好智能制造裝備產(chǎn)業(yè)，近兩年一直致力于工業(yè)機(jī)器人的研制。副總經(jīng)理李社基說(shuō)，眼瞅著市場(chǎng)火爆，企業(yè)卻無(wú)力拿下，因?yàn)橐恢惫タ瞬涣酥悄苤圃煅b備最核心的控制系統(tǒng)。“控制系統(tǒng)的核心技術(shù)，不要說(shuō)我們這家企業(yè)，整個(gè)國(guó)內(nèi)可能都還不行。”
人才引進(jìn)難。“中小企業(yè)很難滿足研發(fā)人員的研發(fā)要求，花10萬(wàn)元請(qǐng)一個(gè)人，呆了六七個(gè)月就走了。”湖北三寧化工算了算賬，近年來(lái)企業(yè)每年引進(jìn)100多人，最后能留下來(lái)的不是很多，有時(shí)流失率高達(dá)50%。多家企業(yè)反映，目前的稅收政策不利于企業(yè)引進(jìn)高端技術(shù)人才。“引進(jìn)一位高端科研人員，企業(yè)付出百萬(wàn)年薪，最終科研人員拿到手的只有55萬(wàn)元左右，稅太高了。”江陰一家企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
獲取資金難。龍騰光電近兩年投入大量資金從大尺寸產(chǎn)品向附加價(jià)值較高、技術(shù)領(lǐng)先的中小尺寸產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。“投入幾千萬(wàn)元資金開(kāi)發(fā)的國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)都已經(jīng)研制出樣品了，但要實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化，還需要持續(xù)投入大量的技術(shù)改造資金，壓力真的很大。”
難歸難，在展望“中國(guó)制造業(yè)前景如何”時(shí)，69.7%的受訪企業(yè)還是選擇了“付出努力將上個(gè)新臺(tái)階”，更有87.88%的企業(yè)表示“從未考慮過(guò)退出實(shí)體經(jīng)濟(jì)”。“實(shí)體經(jīng)濟(jì)就像咱們的身體一樣，天氣可能會(huì)差、環(huán)境可能會(huì)變，但堅(jiān)持強(qiáng)身健體，那就什么也不怕！”